Zdes russkiy dukh, zdes Rusyu pakhnet! A eshche volshebstvom, skazkoy, veroy v dobro, schastlivym detstvom... Zhili-byli v odnoy derevne dobryy i tikhiy starik so svarlivoy i vlastnoy starukhoy. U starika byla svoya doch – skromnitsa, krasavitsa i truzhenitsa Nastenka, a u starukhi svoya – zavistnitsa, lezheboka i durnushka Marfushka. Odnazhdy v lesu Nastenka vstrechaet svoyu sudbu, molodtsa Ivana, chya krasota i sila bogatyrskaya pokorili nemalo devichikh serdets. No gordelivost i grubost sygrali s nim zluyu shutku – na glazakh ispugannoy Nastenki lesnoy koldun prevrashchaet prekrasnoe litso Ivana v medvezhyu mordu. Takim emu i ostavatsya, poka on ne nauchitsya delat dobrye dela... Tem vremenem zlaya starukha pytaetsya vydat zamuzh svoyu "Marfushenku-dushenku", no vse zhenikhi vybirayut ee miluyu sestritsu. Razozlivshis, zlodeyka-dushegubka prikazyvaet stariku v razgar lyutoy zimy otvezti Nastenku v les i ostavit zamerzat do smerti. No ne zamerzla Nastenka, a popala v terem samogo Deda Moroza. A uzh on, kak izvestno, bolshoy master tvorit raznye chudesa... Mnozhestvo priklyucheniy i ispytaniy predstoyat Ivanu i Nastenke, no v konechnom itoge lyubov pobedit i zlye chary padut...
Nagrady i prizy:
- Glavnyy priz na MKF filmov dlya detey v Venetsii, 1965 god.
- Premiya II-go Vsesoyuznogo kinofestivalya "Za film dlya detey i yunoshestva" (Kiev, 1966 god).
- Za rol Marfushi posol Chekhii Yaroslav Bashta vruchil Inne Churikovoy serebryanuyu medal Masarika.
- Film "Morozko" poluchil ot Konsultativnogo soveta po kinematografii SShA nagradu Award of Excellence za luchshiy kinostsenariy dlya semeynogo prosmotra.