Gruppa okhotnikov napravlyaetsya v zabroshennyy gorodok unichtozhit volkov-lyudoedov, zhertvami kotorogo vse chashche stanovyatsya zhiteli goroda. Gorodok ranshe stoyal u morya, byl polon zhizni, no more ushlo, a na ego meste obrazovalas bezvodnaya, bezzhiznennaya pustynya. Voda ostalas tolko v tryume starogo tankera. Volkov v mertvom gorode okhotniki ne obnaruzhili, zato sebya obnaruzhili samym zhutkim obrazom odichavshie sobaki-lyudoedy, broshennye lyudmi.