Петя и Красная шапочка
Мальчик Петя Иванов случайно попадает в мультфильм о Красной Шапочке. Видя, как Серый Волк обманул доверчивую девочку, Петя, рискуя жизнью, спасает бабушку и внучку от неминуемой гибели, поступив как настоящий пионер.
Малыш и Карлсон
В шведском городе Стокгольме жила семья Свантесонов — папа, мама и трое детей: старший Боссе, средняя Бетан и младший Сванте, которого звали просто Малышом. Прогуливающийся по улице Малыш замечает одинокого заблудившегося щенка по имени Бобик и знакомится с ним. Вдруг щенка Бобика зовёт злой мальчик с палкой — его хозяин. Малыш провоцирует конфликт и получает фингал. Мать отчитывает Малыша, говоря, что любой спор можно решить словами. Малыш заявляет, что у него нет никого, даже собаки. В комнате к Малышу прилетает Карлсон — человечек с пропеллером. Они знакомятся, и Карлсон говорит, что его мотор сломался, и просит у Малыша малиновое варенье. Карлсон начинает шалить, роняет люстру и улетает.
Карлсон вернулся
Родители Малыша дают объявление, что для Малыша требуется воспитательница. Приходит суровая домработница фрекен Бок с кошкой Матильдой и пылесосом. После ухода родителей она запирает Малыша в комнате. Прилетает Карлсон, его пропеллер снова выходит из строя, и он просит у Малыша «заправки» — торт со взбитыми сливками. Малыш предлагает Карлсону жареную колбасу, но не может её принести.
Стойкий оловянный солдатик
Одноногий оловянный солдатик остаётся на ночь в карауле возле своей коробки и наблюдает за прекрасной танцовщицей. Они влюбляются друг в друга, но чёрт из табакерки пытается запугать танцовщицу. Солдатик храбро вступается за неё, и соперник решает отомстить ему, заманив на подоконник и сбросив вниз.
Заколдованный мальчик
В начале фильма мальчик Нильс дразнил гусей, кидая в них камни. Сев за уроки, Нильс видит воробья, который сел на цветочный горшок, выстрелил в него из рогатки и принялся делать домашнюю работу. Размышляя над математической задачей, Нильс услышал кряхтенье гнома Бебелиуса, которого защемила крышка сундука, из которого он вышел, и попросил его решить за него задачу. Сначала гном наколдовал чистый и очень красивый почерк. Нильса это не обрадовало, по его утверждению, учитель сразу поймёт, что это не он писал, и в гневе хотел вырвать страницу из тетради. Но гном его остановил, наколдовав другой почерк, с орфографическими ошибками и кляксами, чему Нильс обрадовался. Из-за упрямства Нильса гном сам освободился от крышки сундука. Но и это не остановило Нильса: он заготовил сачок и поймал гнома. Веря, что гном может исполнить любое пожелание, Нильс просит его заколдовать, сделав рост таким же, как у гнома. Когда Нильс всё же отпустил гнома, он привёл его просьбу в исполнение: заколдовал мальчика так, что его рост уменьшился. Потом, когда гном торжественно ушёл, Нильс попытался его остановить и бросился за ним в погоню.
Чиполлино
Действие мультфильма происходит в городе, населённом овощами, ягодами и фруктами. Однажды во время шествия принца Лимона по улицам Чиполлино случайно наступает ему на ногу, после чего скрывается. Тот, придя в ярость, приказывает отыскать виновного. Старый Чиполлоне, отец Чиполлино, чтобы спасти сына, берёт вину на себя. Как преступника его сажают в тюрьму. Чиполлино навещает отца, обещая ему и всем незаслуженно арестованным свободу, после чего, чтобы прокормить себя, устраивается работать чистильщиком обуви.
