Lewko, Sohn eines Dorfkopfes, Banduraspieler mit den braunen Augen und "dem schwarzen Schnurrbart", ist in eine sibzehnjährige klaräugige Schönheit Ganna verliebt. Aber der Vater des Jungen, der selbst heimlich in das Mädchen verliebt ist, verweigert das junge Paar zu segnen. Alles verändert ein Wunder! Im verlassenen Haus neben dem Wald begegnet Lewko die schöne Nixe, ehemaliges junges Mädchen, die Tochter von verwitweter Sotnik. Sie bittet ihn ihre böse Stiefmutter-Hexe zu finden, die die Gestalt eines ertrunkenen Mädchens angenommen hat. Dafür hilft die Nixe Lewko, sich mit Ganna zu vermählen...
Lewko - syn selskogo Golowy, bandurist s karimi otschami i "tschernym usom", wljublen w semnadzatiletnjuju "jasnookuju krasawizu" Gannu. No otez parubka, sam tajno wljublennyj w dewuschku, otkasywaetsja blagoslowit molodych. Wse menjaet wolschebnyj Slutschaj! W sabroschennom dome wosle lesa Lewko wstretschaet prekrasnuju rusalku, bywschuju moloduju pannotschku, dotsch wdowogo sotnika. Po prosbe rusalki on nachodit ee sluju matschechu-wedmu, prinjawschuju wid odnoj is utoplenniz. Sa eto pannotschka pomogaet Lewko soedinitsja s Gannoj...