Bolee polugoda ne vozvrashchalas pamyat k zhestoko izbitomu banditami tsyganu Budulayu. Sluchaynaya vstrecha s synom Vaney, uznavshim ot materi Klavdii, chto ego nastoyashchiy otets - Budulay, vozvrashchaet tsyganu pamyat. Vmeste s druzyami i naryadom militsii Budulayu udaetsya zaderzhat prestupnikov, posle chego on vozvrashchaetsya k Klavdii i synu, v donskoy hutor Verbnyy...