Кино. Первые записи. Гарин и Гиперболоиды

Вступление; Мне не нравится город Москва; Песня для БГ

1. Вступление
2. Мне не нравится город Москва
3. Песня для БГ
4. Просто хочешь ты знать
5. Словно тень бегу куда-то я…
6. Звери
7. Лауреат
8. Бездельник 1
9. Бездельник 2
10. Время есть, а денег нет
11. Солнечные дни
12. Возле дороги (Уезжаю куда-то…)
13. На кухне
14. Посвящение Марку Болану (Я иду туда, куда глаза мои глядят…)
15. Серая тень
16. Папа т.с.
17. Битник
18. Ситар играл
19. Мои друзья
20. Водка - вкусный напиток
21. Блюз Артему Троицкому

Бонусы:
22. Мое настроение
23. Дождь
24. Дождь для нас
25. Холодильник (Он ест)
26. Пригородный блюз