K 1850 godu proshlo 17 let s nachala sovmestnoy zhizni Ernestiny Fedorovny i Tyutcheva. Vyrosla bolshaya semya, v kotoroy soedinilis docheri ot pervogo braka - Anna, Darya i Ekaterina - i deti Ernestiny Fedorovny - Mariya, Dmitriy i Ivan. Kazalos by, chto mozhet pomeshat semeynomu schastyu, no... glubokaya samootverzhennaya lyubov Eleny Denisevoy uvlekla poeta. I on navsegda ostalsya plennikom etogo chuvstva...
Film otrazhaet period vsey zhizni poeta, aktsentiruya te ee tragicheskie momenty, kogda zhizn poeta mogla prervatsya. Razocharovanie ot poprannoy pervoy lyubvi, schastlivaya semeynaya zhizn, oborvavshayasya na poldoroge, izmeny, vlyublennosti i rozhdenie pyati docherey i dvuh synovey eto ne tolko fakty biografii, eto gornilo stradaniy, v kotoryh rodilas poeziya Tyutcheva.